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和硕独吞明年4.7寸iPhone 鸿海吃下逾9成OLED版 景硕GIS将受惠i8商机
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2021-06-10 | 306 次浏览 | 分享到:
凯基投顾最新调查显示,明年下半年推出的苹果iPhone 8将有三款,包括5.1吋的OLED机种、4.7吋与5.5吋的TFT-LCD机种,同时,尺寸将不再是区分高低阶机种的关键,最高阶机种将是OLED机款。同时,外观也将舍弃金属机壳,改采玻璃机壳。

和硕将独吞4.7吋iPhone单

和硕(4938)大吃苹果iPhone商机,明年展望备受关注。市场传出,和硕制造4.7吋iPhone纪录优良、加上对手之一的鸿海转为专注生产OLED版本iPhone下,和硕终于在明年「升格」,有望独家供货新一代iPhone 4.7吋产品。而明年和硕对苹果的供货占比,将是全年营收能否突破兆元关键。

和硕近年大吃苹果,供货占比也逐年提升,法人预估,和硕明年整体iPhone供货比重约为36-38%,优于今年的32-34%。

向来精准追踪苹果动态的凯基投顾分析师郭明錤最新报告指出,由于2017年新款OLED iPhone组装难度较高,为求准时量产,鸿海将会把大部分资源与精力放在开发与生产OLED版本的iPhone上,且因和硕开发4.7吋iPhone 7进度优于鸿海,预估和硕将为2017年新款4.7吋iPhone独家供货商。

此外,除了代工TFT-LCD版本的iPhone外,郭明錤表示,和硕最快也将于2017年开始出货OLED iPhone,比重可望逐年攀升,最乐观的预估是,和硕可望在明年出货约5-10%的OLED iPhone。

郭明錤指出,预期OLED iPhone出货比重在推出的隔一年、也就是2018年将显著增加,为求分散组装复杂度更高的OLED iPhone的供应风险,和硕将会成为第二供货商。若和硕能在2017年就开始少量出货OLED iPhone,更有利于苹果于2018年降低OLED iPhone组装供应风险。

不过也有法人表示,明年度苹果最吸睛的就是首度搭载OLED面板的iPhone,因此TFT-LCD版本的iPhone能否刺激换机潮、让消费者买单,这部分销售表现就是明年度苹果新机推出后,市场关注的焦点之一。

对于上述传言,和硕低调表示,不评论单一客户传言。

OLED 版 iPhone 8 肥单 传鸿海吃下逾 9 成

鸿海专注大部分资源开发生产明年 OLED 版本 iPhone,预估鸿海在 OLED 版 iPhone 有 90%到 95% 订单比重。

凯基投顾分析师郭明錤指出,明年新款OLED版本 iPhone 组装难度高于TFT-LCD 机种,为求准时量产,预期鸿海需专注大部分资源在开发与生产 OLED 版 iPhone 上。

郭明錤预估,明年 OLED 版本 iPhone 的平均销售价格(ASP)将显著提高,预期鸿海在 OLED 版本 iPhone 上至少有 90% 到95% 的订单比重。

报告中预期到 2018 年,OLED 版本iPhone 出货比重将显著提升,为求分散组装复杂度更高的 OLED 版本 iPhone 供应风险,预期和硕将会成为第二供货商。郭明錤指出,若和硕能在明年开始少量出货 OLED 版本 iPhone,更有利苹果在 2018 年降低 OLED 版本iPhone 组装供应风险。

和硕可能成为明年新款 4.7 吋 iPhone 电子专业制造服务(EMS)独家供货商,预期和硕占 2017 年整体 iPhone 供应比重约 36% 到38%。报告并推测,新款 iPhone 改采玻璃机壳的原因之一,就是要支持无线充电,预期由 EMS 供货商开发生产无线充电器。考虑鸿海需专注大部分资源开发生产 OLED 版本 iPhone,报告预期和硕将是无线充电器独家供货商。

景硕GIS将受惠i8商机

在新iPhone供货商中,景硕(3189)类载板(Substrate-like)打入新机种供应链、GIS-KY享市占提升,受惠程度最高。

相关供应链中,景硕、GIS-KY双双在新iPhone OLED机种中有所斩获,市占与获利均有大幅成长空间,最吸引市场关注。另外,组装双雄鸿海与和硕,地位也相当稳固。

苹果iPhone 8主板设计因迭构与层数大幅提高,OLED版本iPhone类载板的单位售价将是非OLED机种的1.5倍,且景硕制程技术具优势,供货市占率也将上升,因而将景硕投资评等调升至「买进」。